Он следил за ним от самого сада и до реки, где его друг сбросил страшную ношу с обрывистого берега. Поверить в то, что Федя убийца было невозможно! И, тем не менее, он четко понял, что отныне между ними мгновенно выросла невидимая стена, и стена эта не только разделила их совместное прошлое с вероятным будущим, но и определила Федора, как самого настоящего оборотня.
Прошло почти пять лет, и наступил день, когда Никите придется вспомнить, то холодное утро с убийством во всех подробностях….

Задание было непростое - отыскать давнюю приятельницу Эльвиру Андреевну Норкину. В роли заказчика выступала дама из США, Лидия Вдовина-Осборн, которая связь с подругой давно потеряла и пожелала встретиться вновь.